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マイアカウントライフスケッチ® Life Sketch
iNaviライフスケッチ®とは
老後の不安を抱える相談者にピッタリの、金融アドバイザープログラムが誕生！
相談者は お金を儲ける商品や仕組みではなく、安心感が欲しい
でも、今までの金融業界って、商品の売り込みに必死で、お客様の安心感を後回しにしてなかった？！
しかも、大切なノウハウは他の人に教えたがらず、自分だけに秘密にしていたんですって。（表面的なノウハウだけはチラッと教えてくれるんですけどね）
iNaviライフスケッチでは、みんなで成長し合える、心の拠り所となる金融アドバイザーを育成中です。
チームメンバー同士が尊重し合い、お互いの成長を願い、お互いにレビューし合える場所です！
ライフスケッチ®は、LSFPの登録商標です
ライフスケッチ®はアドバイザーのどのような悩みを
解決できるのか？
個別相談で陥りがちなパターン
- 単なるいい人で終わる
→ 運用商品選びの相談で終わる - 商売っ気がですぎてしまう
→ 変額保険を提案したくなり、個別相談が変な空気になってしまう
面談がスムーズにいかないことが
よくあり悩んでました…
ライフスケッチ®を描くと…
【老後のお金】の問題解決を目的とした
個別相談ができる
個別相談ができる
「老後資金」に焦点を合わせることで、
人生のお金に関する悩みを解決できる
老後不安を解決！
お金の未来設計図
「ライフスケッチ?」
お金の未来設計図
「ライフスケッチ?」
ライフプラン作成のイメージ
ライフスケッチ®は…
ライフスケッチ®の作成目的
相談者にとって
将来の欲求や不安の明確化
将来の欲求や不安の明確化
取り崩し金額から必要資金を具体的に試算することで
漠然とした不安の原因がわかる
漠然とした不安の原因がわかる
ライフスケッチ®は…
- アドバイザーにとって
提案の根拠を明確化 - 漠然とした不安の原因を
気付かせて解決方法を
具体的な数字で提示できる
個別相談のゴールが明確になり
アドバイザーに相談する理由が明確になる
個別相談のステップが明快
- ①
ねんきん定期便 - ②
ライフスケッチ® - ③
具体的な提案
『ライフスケッチ®』作成サービスとは
- 将来、「いくらお金が必要なのか？」を具体的に試算し、全体図を作成します
- 図にすることで、イメージしやすくなります
- 具体的な行動計画の優先順位を一緒に考えます
- 計画を実行するための、プランを提示します
iNaviのお申し込みはこちら
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